一九三六年十月,红军三大主力的会师,宣告了国民党反动派围追堵截,妄图聚歼红军阴谋的彻底破产,标志着中国工农红军已经胜利地完成了一九三四年秋开始的战略转移的历史任务,给全国人民的民族解放事业展示了光辉灿烂的前景,有力地推动了正在蓬勃发展的抗日救亡高潮和抗日民族统一战线的形成,开创了中国革命的新局面。但是,蒋介石集团仍然顽固坚持反共反人民的立场,坚持对红军实行“围剿”,他们不顾民族危机与全国人民的意愿,无视中国共产党一再提出的停止内战、一致抗日的正确主张,乘红军从会宁及其东西地区北移时,调集十几个师的兵力分四路由南向北大举进犯,妄图将红军消灭于黄河以东的甘肃、宁夏边境地区。其部署是:毛炳文第三十七军两个师为一路,王钧第三军两个师和关麟征第二十五师为一路,经会宁向靖远攻击前进;胡宗南第一军四个师为一路,经静宁向打拉池、古西安州进行主要突击;王以哲、何柱国指挥东北军步兵约五个师、骑兵三个师以及马鸿宾第三十五师残部为一路,由隆德、固原地区北进,以保证胡宗南部右翼安全。同时,在西线和北线,以东北军第一一四师由兰州附近进抵一条山,以邓宝珊新编第一军一部固守靖远城,以马鸿逵新编第七师担任中卫、中宁及其以东地段河防,马步青骑兵第五师担任中卫、靖远段河防,防堵红军渡黄河北上或西进。
为粉碎敌人的上述阴谋,中央军委对部队行动进行了具体部署。根据中央军委的部署,红二方面军担负防御掩护任务,于十月二十四日至三十日,先后于海源的硝河城、马营、关桥堡和河家堡等地与敌接触。战斗中,红二军团第四师十团参谋长带领的一个连和红三十二军第九十六师团长刘子昆带领的两个连,在海源以南的脱烈堡和海源以北的上下龙池湾遭强敌包围,突围作战中受到很大损失。此后,红二方面军又于十一月中旬开始,投入了山城堡战役。按照中央军委的命令,在山城堡与洪德城之间的水头堡集结,准备策应。红六军团与红一方面军第八十一师之特务团、教导营在洪德城、环县一线以西地区,迟滞东北军。三个方面军密切协调配合,于十一月二十一日对山城堡之敌发起攻击,当日黄昏一举攻克,取得了歼敌胡宗南部一个多旅的重大胜利。山城堡战役的胜利,大振了红军的声威,转变了被动的局面。同时,进一步加深了张学良、杨虎城与蒋介石的矛盾,分化了敌人的营垒,对逼蒋抗日方针的实现起了积极的促进作用。
山城堡战役之后,红二方面军即根据中央军委指示,在环县以西地区进行休整,对在中国革命史上具有重大意义的长征进行了检查总结,既肯定了成功的经验,又指出了存在的问题,对广大干部、战士进行了一次深刻、生动的政治和军事路线的教育,对迎接新的民族解放战争,作了思想和政治上的准备。
一九三六年十一月三十日,任弼时提出了《关于二、六军团长征的总结与二方面军发展前途及目前任务报告大纲》。其要点是:(一)长征的胜利结束,开始了红二方面军胜利发展的新阶段,这个阶段的主要特征是:达到了全国主力红军——一、二、四方面军的大会合;有苏区根据地作为我们发展的依托;在中央军委的直接领导下完成战斗任务;到达了抗日的前沿阵地,准备直接参加抗日战争。(二)红二、六军团长征的胜利使蒋介石追堵计划又一次遭到了失败,再一次证明红军是不可战胜的力量。它扩大了党和苏维埃的政治影响,兴奋了全国民众,保存了(红二方面军)基本的有生力量,促成了红一、二、四方面军的大会师和党的团结。大会师对中国和国际斗争都有深刻影响。红二方面军所以能够取得长征的胜利,是因为:广大指战员英勇果敢,艰苦奋斗;发扬了指挥员的组织指挥能力和所有指战员政治上的坚定性;正确地执行了党中央及军委的政治及军事路线;全国红军革命力量的配合与广大群众的拥护。(三)目前形势和红二方面军的发展前途:国际国内事变和统一战线政策顺利开展;正确地估计自己的成功、胜利和现有力量以及方面军壮大的经验教训;反对一切对形势和力量估计不足的各种不正确倾向;准备迎接一切新的发展与壮大。(四)我们的基本任务是要与日本强盗直接作战,中国红军要成为“抗日联军”(指红军同张学良、杨虎城及其他抗日军队之联合)的模范,落后的要赶上先进的,不仅长于运动战,而且能进行阵地战。目前的任务,一是突出军事政治教育,培养成为军事上、政治上、党的领导上坚强的党军;二是整理军事政治组织,消灭一切长征后的疲劳和游击主义,严肃党纪和军纪;是严密的巩固部队,防止可能和存在的一切减员现象;四是整顿政治纪律,改变群众关系。(五)我们的弱点、错误与主要经验教训是:未能在湘黔边创建根据地是因为未精确估计到敌人新“围剿”的部署,因而在湘中时兵力过于分散,失去了一些消灭敌人的良机;同时,瓦屋场、便水战斗又未能给敌人以有力打击,造成了被动不利的局势。未能在川黔滇边——黔大毕创建根据地,是因为进入黔西后未能乘胜占领有战略意义之地带,乘敌调动兵力、部署未妥之机集结我军主力坚决各个击破;同时,对敌估计也有错误,如对万耀煌急进估计不够。我们所得之主要经验有:突围长征,要有战斗准备和决心,采取逐步转进策略,这可减少部队连续行军之疲劳,不致削弱原有战斗力量,并可利用停留时间争取补充人员、筹集资财、进行群众工作。为着顺利创造新的根据地,必须在到达预定地域前,求得在运动中消灭敌人有生力量,必须在到达预定地域后,迅速占领主要方向的战略要地,并忍耐暂时之疲劳,集结主力乘敌调动之机各个击破,必须不失时机的以主力伸出根据地以外,迎击单个前进之敌,或调动敌人于有利地带求得消灭之良机,必须力求连续战斗的胜利,只有连续战斗的胜利才能保持新根据地的基本地区。在远征行进中,除特殊情况外,不应放弃能够取得大小胜利的战斗;在特殊条件下,可采取迅速果敢之行动,不惜短时之疲劳和不可避免之减员。同时,在作战方法上应声东击西,尽量迷惑、疲困和调动敌人,使自己能掌握主动,造成敌疲我利的局势。
一九三六年十二月十九日,红二方面军政治部在各部队普遍总结的基础上,提出了《二、六军团长征政治工作总结报告》。总结报告分从长征出发到甘孜与四方面军会合、从甘孜北上至与红一方面军会合两个阶段,对长征过程中的政治工作进行了全面、系统、具体的总结。