长征中的罗炳辉将军
1935年5月中旬，党中央、军委决定中央红军主力继续北进，并由九军团担任后卫。20日，罗炳辉率部随红一、红三、红五军团和中央、军委纵队之后，由西昌附近开始向北移动。
此时，西昌的国民党军察觉红军北进，趁机反击，妄图“吃掉”担任后卫的红九军团。罗炳辉指挥部队阻击追敌，边打边撤，还选择有利地形，接连在礼洲镇以南和泸沽前线组织反击，打垮了敌人，还抓到100多名俘虏。这里的彝族群众，看到俘虏正是压迫他们的反动官兵，进一步消除了对红军的怀疑，增加了对红军的信任感，对红军顺利通过大凉山彝民区起到很好的作用。
6月初，红九军团跨过大渡河，进到泸定城。形势突然严峻起来：天全河水深流急，难以徒涉，河上铁索桥全被破坏，红军主力北上的道路受阻，而附近的国民党军已经迫近，红军主力处境危险，唯一出路是突破天全。3日，罗炳辉接到军委电令，要求九军团以一部迅速占领天全。于是，他于当天下午率第八、第九两个团向100多里外的紫石关进发。政委何长工率第七团留在泸定，继续执行后卫任务。
罗炳辉在紫石关不顾途中因受寒患病发烧，仔细察看地图，询问天全河的水势、渡口，向干部传达了关于夺取天全的命令，进行了战斗部署和动员，接着说：“我们要不惜任何代价，拿下天全，掩护主力通过天全向北迸发。现在是我们共产党员、革命战士经受考验，为人民、为革命贡献力量的时候了。我们一定要完成这一光荣任务。”“只要我们的红军主力存在，中国革命总会取得胜利，我们虽死犹生。”罗炳辉的动员，成为红九军团指战员夺取天全的巨大力量。
6月4日夜，罗炳辉拄着拐棍，指挥队伍悄悄地从夹金山南麓没有人烟的崇山峻岭之中，披荆斩棘，开出一条路来，到达天全河的上游，然后涉过由雪山融化的寒冷刺骨的河水，在5日拂晓前向天全城突然发起猛烈攻击，守城的川军晕头转向，不知红军有多少，吓得慌忙弃城逃跑。罗炳辉带着重病指挥部队夺取了天全城，又一次使红军转危为安。当党中央、军委纵队及红军主力通过天全时，罗炳辉昏倒在大树下，经3小时抢救才苏醒过来。
在夺取天全过程中，何长工率第七团在泸定城与追击的川军隔河对战，阻滞其前进，为夺取天全，掩护党中央、军委纵队及主力前进，赢得了宝贵的时间。
罗炳辉率红九军团夜袭天全立奇功，军委又一次传令嘉奖，赞誉九军团为“战略轻骑”。
中央红军主力为了与红四方面军会合，从宝兴、芦山北进。担任后卫的红九军团，多次打退尾追的敌人，于6月17日翻过夹金山，第二天到达懋功城，与红四方面军会师，并开始短期休整。
7月21日，军委决定红一方面军进行整编，将第一、三、五、九军团分别改编第一、三、五、三十二军。红九军团改为红三十二军后，罗炳辉改任军长，部队编为第九十四师，辖第七六六、第七六七团。军委另将红四方面军第三十一军第九十二师暂归红三十二军指挥。
8月上旬，党中央在川北松潘县的毛儿盖召开政治局会议，确定红一、四方面军北上创建川陕甘苏区根据地。会后，军委决定红一、四方面军混编为左、右两路军，红三十二军在左路军，由红军总司令朱德、总政委张国焘率领。8月15日，左路军开始向川北的阿坝前进，罗炳辉率红三十二军负责殿后。但过草地刚走了两天，张国焘就强令部队向南回返，开始搞分裂活动。对于张国焘的作为，罗炳辉和红三十二军广大指战员甚为不满。
张国焘看到红三十二军抵制他的错误路线，便蓄意要搞垮罗炳辉带领的这支部队，把包括政委何长工、政治部主任黄火青、供给部长赵镕等一批骨干先后调走，并派进执行他那条路线的人。罗炳辉对张国焘的阴谋虽进行抵制，但无能为力，为了保存这支部队，只好顾全大局，忍辱负重，并经受了严峻的考验。
1935年冬，张国焘率左路军南下，红三十二军担任后卫。一次，张国焘命令红三十二军在一个要道上守3天。罗炳辉深知张国焘的险恶用心，还是执行了命令，打退敌人多次进攻，表现出顽强的战斗精神。但由于张国焘的错误路线，红三十二军和左路军其他部队一道，往返于雪山、草地之间，历尽艰辛，伤亡很大，被迫于次年2月转移到西康甘孜(今川西北的甘孜县)、炉霍一带。
1936年4月中旬，罗炳辉奉命率红三十二军执行迎接红二、六军团的任务，从川西的道孚出发南进，于6月3日在理化(今称理塘)县城以南的甲洼一带，同红六军团的先头部队胜利会师。
同年7月，党中央决定红二、六军团组成红二方面军，同时决定将红三十二军划归红二方面军建制。这样，张国焘妄图搞垮红三十二军的阴谋更难以实现了。
红三十二军改归红二方面军建制后，罗炳辉仍任军长，袁任远任政治委员，郭鹏任参谋长，李干辉任政治部主任。下辖两个师：第九十四师，由原红九军团的部队编成，肖新槐任师长，幸世修任政委；第九十六师，由原红二军团第五师改称，王尚荣任师长，谭友林任政委。红三十二军改变建制，不论对红三十二军全体指战员来说，还是对罗炳辉本人，都是有历史意义的大事。
7月上旬，红二、四方面军开始继续长征。罗炳辉率红三十二军奉命担任后卫。国民党军为阻止红军北上，多次派骑兵来骚扰破坏。红三十二军不断与敌人战斗，边打边走。一次，100多敌骑飞奔而来，部队按照罗炳辉布置打骑兵的办法，按“站”、“跪”、“卧”三种队形摆好阵势，待敌骑临近时，步、机枪一齐开火，给敌骑以沉重打击，使其数日不敢再来捣乱。在过草地时，罗炳辉坚持步行，把牲口让给病号骑，把自己携带的炒面分给战士吃。指战员们团结互助，克服难以忍受的困难，于9月上旬到达甘南的哈达铺。
为了分散国民党军的注意力，红二、四方面军分别向东、向北挺进。罗炳辉率部向东进发，于9月18日到达甘东南的成县，进行宣传、扩红、筹款和赶制军服。这时，在朱德总司令的亲自干预下，原红九军团供给部长赵锫调回红三十二军任原职。他是罗炳辉的红管家，为部队解决吃、穿、打、用而日夜操劳。在一周内，红三十二军筹款仅银洋达万元，赶制军服2500套，使当时约36％的指战员换上了新装。另外，还给每人发了一块银洋的零用钱，共发出约7000元。这时，从西和县城出犯的国民党军两个团，企图阻拦红军北进。罗炳辉奉命率九十四师配合红四师，在大坝附近夹击该敌，予敌以沉重打击，仅俘虏的即达300余名。
大坝战斗后，罗炳辉率红三十二军奉命向北挺进，连续行军，渡过渭水，越过西(安)兰(州)大道，于当年10月22日到达将台堡一带，与红一方面军会师(红四方面军于10月9日在会宁城与红一方面军会师)。从而实现了党中央关于红军三大主力会师的决定。罗炳辉和他率领的红三十二军，作为原是红一方面军的一支部队，在历经说不尽的艰难曲折后，又能同老战友重逢，真是悲喜交集。罗炳辉感到自慰的是，不管怎样困难，他总算是把这支队伍带到党中央、军委身边了。
红军三大主力会师后，红三十二军进行整编，由两个师6个团缩编为3个团，即二八O、二八二、二八六团，随即参加了土地革命战争时期的最后一战——山城堡战役。
当时，蒋介石认为红军经过艰苦的长征，力量锐减，于是调集10多个师，企图一举歼灭红军，摧毁陕北革命根据地。党中央、军委为“教训”敌人，集中红一、红二、红四方面军的主力，利用有利地形，于11月20日在环县以北的山城堡地区，向国民党军第七十八师发起猛烈攻击，歼其1个多旅。罗炳辉带着红三十二军勇猛冲杀，消灭敌人1000多名，抓到不少俘虏。这一仗，给胡宗南部队以沉重打击，迫使蒋介石停止对陕甘苏区的进攻，壮大了红军的声威，贯彻了党中央“逼蒋抗日”的方针，促使国民党内部的分化。不久，发生了西安事变。
在山城堡战役期间，前敌总指挥彭德怀曾到红三十二军视察。他对该部团以上干部讲话时说：“罗胖子(指罗炳辉)有办法呀，很能打仗，既懂战术，又懂技术，举枪就能打鸟，技术还不高吗？他对部队要求很严，积极寻找战机，主动灵活，力求每战必胜。九军团在长征中担负了掩护红军主力北上的繁重任务，这个任务完成得好。特别是九军团独立行动那一段，对指战员们更是一次严峻考验，这与罗胖子的指挥是分不开的。”彭总对罗炳辉的评价，不仅对他本人，对红三十二军指战员，都是巨大的鼓舞。
山城堡战役胜利后，罗炳辉率红三十二军进到陕西西部的栒邑(今称旬邑)地区休整。
1937年2月，党中央、军委为援救在甘肃河西走廊遭受严重损失的西路军，决定由红四、红二十八、红三十一、红三十二军等部组成援西军，由刘伯承任司令员，张浩任政委，罗炳辉任副司令员。红三十二军在罗炳辉率领下，星夜西进，后因情况变化停止前进，只收容到一些失散的红军战士，使他们重新回到了党的怀抱。
4月底，罗炳辉率红三十二军回返到陕西富平县十八坊。这时，红二方面军总指挥贺龙到红三十二军视察，当贺总得知他们1个团还有3个建制连、450多人时，意味深远地说：“不容易呀!经过二万五千里长征，剩下这点人都是红军战土啊，这是党的宝贵财富、革命的种子，要播到全国去。”5月，罗炳辉调离红三十二军，先后在抗大和中央党校学习。
同年7月，抗日战争全面爆发，国共两党实行合作抗日。8月，红军改编为国民革命军第八路军，红三十二军编入第一二〇师第三五九旅为七一八团，参加伟大的抗日战争。